ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla küresel piyasalar haftaya temkinli başlarken, bu hafta ABD’de enflasyon verileri başta olmak üzere makroekonomik bilgi gündeminin yanı sıra küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin de yoğun olduğu görüldü. Avrupa Merkez Bankası (FED) ECB faiz kararı yatırımcıların odağına yerleştirildi.
Fed’in yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, banka yetkililerinin daha önce de vurguladığı gibi veri odaklı hareket edilmesi bekleniyor.
ABD’de son dönemde açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin güçlü sinyaller vermesinin ardından Fed’in siyasi faiz oranını uzun süre yüksek tutabileceği yönündeki öngörüler güçlenirken, Fed’in gelecekte atacağı adımlara dair ipuçları ise Fed’in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacak. Ülkede Ağustos ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verileri bu hafta açıklanacak. .
Enerji sektöründeki arz kesintilerinin etkisinin bu haftaki enflasyon verilerinde görülebileceğini belirten analistler, yıllık TÜFE’nin yüzde 3,6 oranında artmasının beklendiğini kaydetti. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 3,2 oldu.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara bağlı olarak Fed’in Eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağının kesin olduğunu belirten analistler, Fed’in Kasım toplantısında faiz oranını 25 baz puan artırma ihtimalinin olduğuna dikkat çekti. Yüzde 44’e çıkması belirsizliğin arttığına işaret ediyor.
Öte yandan Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi’nin ardından yayınlanan “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” ana temasıyla yayımlanan deklarasyonda iklim eylemiyle ilgili dinamik hedeflere yer verildi.
G20 Zirvesi sonrasında bir açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, istihdam piyasasına zarar vermeden enflasyonu kontrol edebileceklerine olan güveninin arttığını vurguladı.
Haftaya yüzde 0,4 düşüşle 104,7 seviyesinde yoğun makroekonomik veri gündemiyle başlayan dolar endeksi, geçtiğimiz hafta yüzde 0,8 artışla yükseliş eğilimini üst üste 8 haftaya taşıyarak 2014’ten bu yana en güçlü yükseliş trendini yakaladı.
Arz kısıtlamalarının ardında geçen haftayı yüzde 1,6 artışla 90,2 dolarda tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022’den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Brent petrol yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.
Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 arttı. ABD’de endeks vadeli kontratları yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları karışık bir seyir izlerken bu hafta gözler ECB’nin faiz kararına ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasına çevrildi.
Analistler, Avrupa’da enflasyon ve resesyon ikileminin devam ettiğini belirterek, ECB’nin bu hafta yapacağı Eylül toplantısı sonrasında piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.
Bölgede son dönemde açıklanan bilgilerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller verdiğini belirten analistler, para piyasalarının ECB’nin faiz oranını sabit tutacağını yüzde 62 olasılıkla fiyatladığını kaydetti.
Banka yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri geçen hafta da devam etti. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, para piyasalarında Eylül ayı toplantısının fiyatlamasında faiz artırımı ihtimalinin hafife alındığını düşündüğünü belirtti.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,14, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,62, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 seviyesinde gerçekleşti. . değer kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratları yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.
Asya piyasalarında karışık bir trend göze çarpıyor.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın “şahin” yönlendirmesi ve Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) yuana müdahalesi nedeniyle Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, sanayi üretim verileri açıklanacak. Bu hafta açıklanan bölge genelinde yatırımcıların ilgi odağı oldu.
BOJ Lideri Ueda’nın, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşılması durumunda merkez bankasının negatif faiz politikasına son verebileceğini belirtmesi ve olası bir faiz artırımı sinyali vermesinin ardından Japon yeni, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,7 değer kazandı.
Çin tarafında ise ekonomiye ilişkin artan risk algısı nedeniyle geçtiğimiz hafta değer kaybeden Çin yuanı, bugün PBoC’nin müdahalesiyle dolar karşısında sert bir yükseliş kaydetti. Cuma günü son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşan dolar/yuan paritesi, şu anda önceki kapanışının yüzde 1,4 altında işlem görüyor.
Kapanışa doğru Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, olumsuz hava koşulları nedeniyle Cuma günü işlem görmeye kapatılan ve bugün yeniden açılan Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 oranında değer kaybederken, Şangay bileşik endeksi yüzde 0,9 oranında değer kaybetti. Çin ve Güney Kore yüzde 1 oranında azaldı. Kospi endeksi yüzde 0,3 arttı.
Yurt içinde Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybıyla günü 8.325,30 puanda tamamlamasına rağmen tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks en yüksek seviye rekorunu 8.398,44 puana kırdı.
Cuma günü piyasaların kapanmasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken, not görünümünü de 2 yıl sonra “negatif”ten “durağan”a yükseltti.
Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün “durağan”a revize edilmesinin, kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler istikrarı baskılarını hafifleten daha klasik ve dengeli bir politika karışımına dönüşü yansıttığı vurgulandı.
Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyirle 26,8448’de kapattıktan sonra bugün bankalararası piyasada açılışta 26,8230’dan işlem görüyor.
Bugün yurt içinde cari denge, işsizlik oranı ve sanayi üretimi verilerinin, yurt dışında ise ABD’deki tüketici enflasyonu beklenti verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 8 bin 400 ve 8 bin 500 puanın açıkta olduğunu kaydetti. Direnç pozisyonunda, 8.300 ve 8.200 noktaları ise destek pozisyonunda.
Bugün piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, Temmuz cari işlemler dengesi
10.00 Türkiye, Temmuz işsizlik oranı
10.00 Türkiye, Temmuz sanayi üretimi
18.00 ABD, Ağustos ayı tüketici enflasyonu beklentisi
